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BERATUNG

Guter Rat ist teuer, schlechter Rat ist noch teurer..........

Ob Riester- oder Rürup-Rente, ob Fonds oder Versicherung oder Immobilien: Privatanleger, die ihr Vermögen sicher und gewinnbringend anlegen wollen, haben heute viele Möglichkeiten. Aber je größer und komplexer das Angebot, desto größer die Gefahr, Fehler zu machen. Professioneller Rat tut not.

Die Grundlage unserer Beratung ist Ihre privater Finanzplan:

  • Analyse Ihrer finanziellen Situation hinsichtlich Vermögen, Liquidität und Steuerentwicklung nach umfassender Aufnahme aller Ihrer Daten
  • Prognose für bis zu 20 Jahre bei unterschiedlichen Annahmen
  • Anschauliche Präsentation der Ergebnisse und Diskussion des Handlungsbedarfs (Maßnahmen) in einem Strategiegespräch
  • Verständliche Zusammenstellung der Ergebnisse in einem kurzen Bericht
  • Schriftliche Fixierung der Ziele
  • Beratung bei der Umsetzung der Optimierung und Soll-Ist-Vergleich in der Folgezeit

Die LB-FINANZ ist ausschließlich in Privat-Besitz und damit frei von Absatzinteressen der Geschäftspartner, bietet und produziert keine eigenen Finanzprodukte, sondern nutzt in der Beratung die Palette des globalen Marktes, also den gesamten Finanzmarkt für Sie.

Mit Innovation, Motivation und Dienstleistungsqualität richten wir unser Augenmerk voll und ganz auf Ihre Bedürfnisse und Ziele.